在線投保（車險）
輸入車牌號和投保人等信息
可按續保方案和新方案發起詢價
所有的保單均可自動核保
支持支付寶、微信、銀聯支付等
在線投保（非車）
產品管理
后臺添加、搜索保險產品品類，并設置各分類的優先級
后臺可添加各類保險產品，實現所有產品在微信保險商城的展示
后臺可隨時修改保險產品名稱、猶豫期、分類、優先級、圖標等屬性
后臺可設置產品的上下架狀態
訂單管理（車險）
投保單將存在保險公司的系統中，內勤不用再重復錄單
訂單管理（非車）
移動端可查看所有待付款、已完成狀態的訂單及詳情
待付款訂單，點【立即支付】可完成付款操作
訂單管理（網頁）
后臺可篩選查看所有訂單詳情及其核保、支付狀態
自有產品訂單可上傳并統一管理；業務員可在移動端“個人中心”查看名下訂單
為滿足內勤后續統計分析業績、查看傭金等需求，系統可將所有交易訂單導出
團隊管理（移動端）
可生成專屬二維碼邀請業務員組建團隊
業務員出單后將獲一定比例的積分獎勵
可隨時發起【獎勵提取】，實現在線提取
【團員榜】 可查看直屬下級團隊成員信息
【業績查詢】可查看各層級的增員、出單業績
【團隊榜】 查看直屬下級組建的團隊當月及累計保費
客戶管理
幫助公司、業務員管理自己的客戶，避免客戶流失
通過篩選符合特定條件的客戶，針對性地推送營銷活動
業績管理
機構管理
添加機構時，可以選擇所屬公司和上級機構，清晰明了地對各層級的機構進管理
在新增人員時，可選擇人員所屬的機構,方便后期各自的業績統計
財務管理（傭金管理）
輸入業務員姓名、手機號等信息，勾選 “角色”，可將他添加到 “后臺管理系統”
輸入分組名稱，選擇分組成員，可以針對每組業務員執行不同的返傭規則
可為每組業務員設置返傭條件（如投保城市、保險公司、是否續保、返點比例等多個維度）
業務員可在報價詳情頁直接查看每筆訂單結算傭金
財務管理（獎勵提取）
業務員可查看傭金收入和團隊獎勵的概況
查看傭金收入或團隊獎勵的詳情
可隨時發起提現申請，等審核通過后，將提取到微信錢包或銀行卡中
在提現記錄中可查看發起的申請審核歷史記錄及審核狀態
財務管理（臺賬管理）
可自動導入或手工錄入保單信息，生成臺賬，以便內勤與保險公司對賬，與業務員結傭
輸入保單條件，篩選臺賬狀態，查詢保單臺賬記錄
可批量修改臺賬信息，匹配統一規則，自動計算傭金
隨時導出臺賬記錄，方便對賬結算和賬務管理
壽險業務管理系統
設定人員的招募、層級、晉升標準等，以便利益分配
設置考核標準和升降級標準
通過完整的展業、增員、管理、育成利益體系，管理利益分配
通過數據報表，幫助老板和內勤分析數據、輔助經營決策
